Foodjx導(dǎo)讀:中國行業(yè)研究網(wǎng)行業(yè)研究資訊:
飲料行業(yè)是永恒的朝陽行業(yè),但產(chǎn)業(yè)的平均競爭門檻已經(jīng)越來越高,國內(nèi)飲料行業(yè)以巨大的市場為基礎(chǔ)和依托,具有極大的成長空間。而要想在競爭激烈的果汁市場取得地位,適合市場需要的差異化經(jīng)營則是關(guān)鍵。未來我國果汁飲料市場的趨勢將會(huì)是以、高果汁含量和復(fù)合果汁以及功能型果汁飲料發(fā)展,花卉飲料、富碘果汁飲料、高纖維飲料的開發(fā)和生產(chǎn)應(yīng)當(dāng)引起果蔬汁生產(chǎn)廠家的重點(diǎn)關(guān)注,同時(shí),果汁奶飲料的發(fā)展?jié)摿σ彩欠浅>薮蟮?。雖然還面臨著產(chǎn)能過剩、創(chuàng)新不足、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一等因素的影響,但是果汁飲料行業(yè)的發(fā)展?jié)摿€是非常廣闊的。果汁飲料行業(yè)的*優(yōu)勢也是其穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)。
中國行業(yè)研究網(wǎng)發(fā)布的《2012-2016年中國果汁飲料行業(yè)投資策略及深度研究咨詢報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示:自從2002年中國飲料進(jìn)入第四個(gè)階段——果汁飲料階段后,在2002年中國果汁飲料總產(chǎn)量213萬噸,同比增長45。84%,實(shí)現(xiàn)銷售收入90。15億元,同比增長13。15%,增長勢頭超過其他飲料產(chǎn)品。而且2007年到2010年,中國大陸市場果汁飲料一直維持25%左右增長速度,2011年12月份,我國生產(chǎn)果汁和蔬菜汁飲料162。99萬噸,同比增長11。16%。2011年1-12月,全國果汁和蔬菜汁飲料的產(chǎn)量達(dá)1920萬噸,同比增長8。66%。市場方面,到2020年,果汁及碳酸飲料將增至7300萬噸。據(jù)此推斷,未來中國果汁行業(yè)的發(fā)展空間非常廣闊,與此同時(shí)也具備了非常好的投資優(yōu)勢。
市場調(diào)查果汁飲料行業(yè)品牌發(fā)展現(xiàn)狀
果汁飲料品牌zui早的并不是像統(tǒng)一、匯源等這些有產(chǎn)品,果汁飲料在早起源于是世紀(jì)80年代,國內(nèi)出現(xiàn)了一些小品牌的果汁飲料,像露露、椰樹等,但是由于各種原因這些果汁飲料在國內(nèi)并沒有形成一個(gè)*風(fēng)向標(biāo),而是要么曇花一現(xiàn)要么局限于一個(gè)區(qū)域內(nèi)。直到2001年統(tǒng)一的出現(xiàn),統(tǒng)一鮮橙多果汁飲料于2001年3月份正式上市,并在短時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)供不應(yīng)求的現(xiàn)象,這一個(gè)果汁飲料產(chǎn)品就讓統(tǒng)一當(dāng)年增加了10個(gè)億的銷售額。
而果汁飲料品牌的發(fā)展大致分為三個(gè)界段
*階段:沒有強(qiáng)勢品牌占據(jù)。這個(gè)階段大約在上世紀(jì)80年代到上世紀(jì)末,這段時(shí)候國內(nèi)出現(xiàn)很多小的生產(chǎn)果汁飲料品牌。但暈些小的品并沒有出現(xiàn)什么大的格局,根本沒有起發(fā)動(dòng)全國的市場攻勢。
第二階段:一家獨(dú)大。2001年統(tǒng)一鮮橙多的出現(xiàn)迅速彌漫全國。而在統(tǒng)一出現(xiàn)以前沒有一個(gè)居有全國攻勢的*去注意這個(gè)市場,但并沒有因?yàn)闆]有人注意這個(gè)市場就不存在,所以當(dāng)統(tǒng)一推出*個(gè)果汁飲料的時(shí)候就取得巨大的成功。
第三階段:百家爭名階段。統(tǒng)一集團(tuán)的成功及大的刺激了國內(nèi)各大飲料*的神經(jīng),從2002年開始先是可康師傅、匯源等國內(nèi)*,然后品牌可口可樂等也先后進(jìn)攻果汁飲料市場,并形成了國內(nèi)外各*圍攻統(tǒng)一的局勢。
市場研究果汁飲料行業(yè)消費(fèi)市場現(xiàn)狀
當(dāng)人們還在為茶飲料風(fēng)行大江南北慨嘆不已時(shí),果汁飲料已經(jīng)披掛上陣,并迅速串紅。盡管茶飲料與碳酸、純凈水并稱為果汁飲料之前的三大飲料種類,但它的運(yùn)氣顯然要稍微差些,因?yàn)楹髞淼墓嬃蟿蓊^太猛了。
據(jù)市場調(diào)查2000年,茶飲料185萬噸,在整個(gè)飲料行業(yè)中居第三位,是所有飲料類別中增長zui快的。當(dāng)年,飲料市場上zui亮麗的景致莫過于享有"飲料新貴"之稱的茶飲料。但是,茶飲料惟我獨(dú)尊的時(shí)代并不長;就在第二年,統(tǒng)一鮮橙多PET裝飲料進(jìn)入了市場,并馬上引起了人們的注意,而到了2002年,飲料市場更是被統(tǒng)一鮮橙多和來自可口可樂的酷兒搶盡風(fēng)頭。這兩個(gè)品牌不但為自己賺得了資本,更重要的是,它們?yōu)楣嬃祥_拓出了一條光輝大道。而這正是匯源努力10載為之奮斗的目標(biāo)。誕生于1992年的匯源從一開始就專心于各種果蔬汁飲料的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售,憑其穩(wěn)扎穩(wěn)打的經(jīng)營戰(zhàn)略,其銷售量節(jié)節(jié)攀升;而“喝匯源果汁,走健康之路”的專業(yè)性訴求更使得匯源在短短的數(shù)年中成為果汁業(yè)的老大。匯源培育果汁飲料市場整整十年,可zui終“引爆”這個(gè)市場的則是新入行的統(tǒng)一和渡洋而來的酷兒。進(jìn)入2003年,果汁飲料各品牌的廣告大戰(zhàn)早早地就打響了,娃哈哈、第五季等更是斥資央視黃金時(shí)段;在各地的訂貨會(huì)上,果汁飲料也是一路飄紅。
市場的明朗化直接導(dǎo)致了競爭的激烈化。目前全國果汁飲料廠商多達(dá)4000余家,而大的品牌:統(tǒng)一鮮橙多的走紅使得統(tǒng)一的老對(duì)手康師傅迅速出擊,開發(fā)出康師傅每日C系列果汁飲料,跟進(jìn)速度之快出人意料,尤其是其市場效果也是非常之好;而飲料業(yè)*娃哈哈也揮師果汁飲料業(yè),打造出娃哈哈系列果汁;其它如第五季、澳的利也紛紛進(jìn)軍果汁飲料;加上老的果汁飲料品牌匯源、茹夢、大湖等,果汁飲料行業(yè)已是戰(zhàn)火四起。
另外,應(yīng)該引起果汁行業(yè)關(guān)注的是跨國飲料*也把觸角伸進(jìn)了國內(nèi)市場。在酷兒之前,可口可樂已在果汁飲料行業(yè)試過水;而百事可樂也不甘落后開發(fā)出果汁飲料;施格蘭旗下有“都樂”,并且橙汁施格蘭還有一個(gè)“中國計(jì)劃”:興建一個(gè)10萬畝的柑橘基地果園,在基地建一個(gè)大型果汁加工廠,不但種植柑橘,而且生產(chǎn)果汁,它先后考察了廣東、廣西、福建、湖南、四川等地,zui后到了重慶,在先后六次出入庫區(qū)之后,他們zui終選擇了這個(gè)“中國乃至世界上少有的種植柑橘的*地帶。”到2003年,可口可樂的高層人士更是提出,非碳酸飲料“增長速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過碳酸飲料,在未來三五年內(nèi),我們要爭取達(dá)到20%”??鐕放频倪M(jìn)入更是加劇了果汁飲料行業(yè)競爭的激烈程度。
雖然統(tǒng)一早在90年代末就已經(jīng)推出了鮮橙類
飲品,但相對(duì)于匯源來說,它還是個(gè)新品牌;但是如今它們已經(jīng)在市場上直面相對(duì),并各有攻守。當(dāng)然,新老相對(duì)的并非這么一對(duì),而市場爭奪戰(zhàn)也并非只發(fā)生在新老品牌之間。但是,對(duì)比新老品牌,我們卻不難看出為什么當(dāng)初是統(tǒng)一等新品牌引爆了果汁飲料市場,而非匯源這個(gè)資深老大。
匯源一直采用*戰(zhàn)略,其核心產(chǎn)品是純果實(shí),產(chǎn)品線長,是一個(gè)名副其實(shí)的*。在果汁飲料市場的培育階段,這個(gè)戰(zhàn)略無疑是zui有效的,它有助于匯源集中精力增*覆蓋率;而事實(shí)也證明了匯源的正確性,因?yàn)樵诮y(tǒng)一鮮橙多“發(fā)飆”之前,匯源一直都是果汁飲料市場上毫無疑問的大哥大。但是,當(dāng)鮮橙多的“多喝多漂亮”和酷兒那個(gè)大腦袋模擬角色征服了無數(shù)消費(fèi)者的時(shí)候,人們才發(fā)現(xiàn),果汁飲料的市場已經(jīng)發(fā)生了微妙的變化,“只要是果汁,只要是能讓我‘走健康之路’我就喝”的時(shí)代過去了,而取而代之的是市場的細(xì)分。以白領(lǐng)女性代表的消費(fèi)群喜歡統(tǒng)一鮮橙多那低濃度、PET裝的橙汁,而以小孩子為代表的消費(fèi)群則更喜歡酷兒的那個(gè)卡通大腦袋。而接著,康師傅的每日C、第五季的系列果汁飲品也進(jìn)入了市場,而且都是在對(duì)市場進(jìn)行了認(rèn)真的細(xì)分之后才邁出了步子。
順著*之路走來的匯源,思維顯然是陷在了慣性之中,對(duì)市場變化的察覺晚了一步,所以,細(xì)分市場的*桶金被新品牌挖走了;而且,也正是細(xì)分,炸開了匯源為之奮斗多年的市場缺口。但是,此時(shí)對(duì)匯源來說,當(dāng)它的*面對(duì)細(xì)分市場里如此之多的強(qiáng)勁品牌,其在這方面的做戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)是缺乏的,同時(shí)也未曾面對(duì)如此之多的強(qiáng)勁品牌,僅僅用一個(gè)“大匯源號(hào)”與其作戰(zhàn),在很多時(shí)候都要處于被動(dòng)地位。這樣一個(gè)情況就是新老品牌磨合期的特點(diǎn),匯源只有潛心市場研究新動(dòng)向,并采取相應(yīng)措施,才能度過難關(guān)。值得稱道的是,以匯源為代表的老品牌也迅速調(diào)整戰(zhàn)略,重新設(shè)置了品牌組合,匯源的真系列就是一個(gè)典型,它有力地抵御新品牌陣營的進(jìn)攻,幫助匯源盡可能地鞏固了地位。
在激烈的競爭中,我們也看到了品牌之間的對(duì)抗。統(tǒng)一、酷兒逼得匯源緊急迎戰(zhàn),康師傅短時(shí)間跟隨統(tǒng)一,第五季在資本的護(hù)駕之下無人敢小視,而娃哈哈在整個(gè)飲料業(yè)的及其強(qiáng)大的品牌力也這個(gè)行業(yè)增添了不少變數(shù);還有一個(gè)現(xiàn)象就是地域性品牌在這個(gè)市場中還相當(dāng)活躍,比如北京的富迪、華貝康橙、屈臣氏、華旗、摩奇、、華邦、綠之源、圓之夢、天桃等,上海的波蜜、尚品珍、佳得樂、橙寶、百變果仙、麒麟、紅寶、利賓納、伊司頓、光陽等,廣州的晨光、利賓納、果汁、鷹金錢、百佳等;甚至有些地方品牌把持著當(dāng)?shù)厥袌隽钊珖?無從下口。并且,因?yàn)楣嬃系倪M(jìn)入門不高,不但這些品牌還會(huì)存在并可能繼續(xù)發(fā)展,一些新的品牌也可能進(jìn)入市場。
就上來說,發(fā)展時(shí)間比較長的成熟市場,一般都是兩三個(gè)強(qiáng)勢品牌占據(jù)70-80%的*。而目前國內(nèi)果汁市場*位品牌所占據(jù)的*累積還不到20%,多品牌的市場狀況和競爭的劇烈程度也是市場不穩(wěn)定的表現(xiàn),各個(gè)品牌都主動(dòng)出擊,各不相讓,并沒有一個(gè)占據(jù)主導(dǎo)地位的品牌。市場上的戰(zhàn)爭還處于膠著狀態(tài),在果汁飲料的諸侯紛爭時(shí)期,每一個(gè)品牌都有機(jī)會(huì)。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析表明,美國人年均果汁消費(fèi)量為45公升,德國為46公升,日本和新加坡為16-19公升,世界人均消費(fèi)量已達(dá)7公升,與此同時(shí),中國人年均果汁消費(fèi)量還不到1公升,差距十分明顯。雖然由于中國市場的特殊性,人均消費(fèi)量的增加速度不會(huì)很快,而且增量也不會(huì)像有些人所說的那樣大,但是隨著中國國民收入的不斷增長和生活方式的改變,國民將更加關(guān)注健康,果汁飲料以補(bǔ)充維生素的形象出現(xiàn)自然吸引眾人目光。匯源的“喝匯源果汁,走健康之路”對(duì)果汁市場的開拓功不可沒;統(tǒng)一鮮橙多的“多喝多漂亮”對(duì)果汁飲料市場的大突破也是人盡皆知;酷兒雖然是在視覺形象上贏得了兒童市場的青睞,但父母們之所以樂于給孩子買酷兒還是因?yàn)樗鳛楣慕】堤匦?;而其它品牌也多以果汁飲料的天然屬性為核心訴求的基礎(chǔ),并取得了明顯的效果。這種現(xiàn)象說明,果汁的天然屬性是符合飲料發(fā)展潮流的,其發(fā)展具有堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
并且,就現(xiàn)在的市場來說,消費(fèi)力并未*開發(fā),因?yàn)殡m然有匯源等品牌多年來對(duì)果汁市場的精心培育,但果汁市場的跳躍性發(fā)展還是近兩年的事情,所以對(duì)市場的開拓還有待于各品牌的共同努力。這就要求各個(gè)品牌都要在參與競爭的同時(shí),能維護(hù)行業(yè)利益,協(xié)力把市場做大。而對(duì)于*來說,在*的擴(kuò)大的同時(shí),還要努力尋求自身內(nèi)力的修煉,在管理上、產(chǎn)品研發(fā)上以及規(guī)模的擴(kuò)大上都要有所突破。
我國果汁飲料市場走向投資分析
1、市場細(xì)分繼續(xù)升級(jí)
對(duì)于果汁飲料市場來說,細(xì)分是一個(gè)重要的概念,正是它把整個(gè)行業(yè)推上了快車道。統(tǒng)一鮮橙面對(duì)白領(lǐng)女性的訴求、酷兒對(duì)兒童的訴求都取得了不小的成功。而緊隨其后,其它品牌有的沿用了這些細(xì)分方法,而更多的是希望打入市場空檔,或者使原來的細(xì)分繼續(xù)升級(jí)。
2、品牌整合
在市場的培育期,多品牌有利于市場規(guī)模的擴(kuò)大。但當(dāng)市場到達(dá)一定規(guī)模后,過多的品牌則不利于行業(yè)的發(fā)展。這時(shí),行業(yè)內(nèi)部品牌的整合就變得很必要了。而隨著競爭的加劇,企業(yè)內(nèi)部的品牌也要有一個(gè)整合的過程,只有這樣才能合力對(duì)抗其它品牌。匯源對(duì)真系列的開發(fā)就保證了它正個(gè)品牌線的競爭力。
3、產(chǎn)品多樣化
研究報(bào)告顯示,橙汁在我國消費(fèi)者中的接受率高達(dá)58%,而且其它幾種重要的口味比如蘋果、葡萄等也占有相當(dāng)大的比率,但是,其它口味的果汁也不能輕視,而且果汁飲料的口味正成多樣化發(fā)展的趨勢。許多平時(shí)見不到的水果都以果汁的形式走進(jìn)了消費(fèi)者生活。除了口味,果汁飲料的多樣化發(fā)展還表現(xiàn)在包裝、濃度差異等方面。統(tǒng)一鮮橙多的PET包裝以及其低濃度都是它決勝的關(guān)鍵因素。一直采用紙包裝的匯源在某些產(chǎn)品上也轉(zhuǎn)向了塑料包裝。匯源的核心產(chǎn)品純果汁給人們留下了深刻的印象,但是當(dāng)?shù)蜐舛裙嬃铣霈F(xiàn)在市場上時(shí),人們都為它的口味所征服,正像有的消費(fèi)者所言:“我并不想喝下滿瓶子的纖維,我所要的是只是美麗和健康”。也就是說,在消費(fèi)者眼中,并非只有100%純果汁才代表健康,他們中有很多在保證健康的同時(shí),還想從果汁中得到更多的東西。所以,健康和美麗并不沖突,這是統(tǒng)一鮮橙多告訴我們的;健康和快樂并不沖突,這是酷兒告訴我們的。
4、感性競爭向?qū)嵙Ω偁庍^渡
統(tǒng)一和酷兒給匯源造成沖擊,是因?yàn)樗鼈兗?xì)分了市場,但是當(dāng)既有品牌都進(jìn)入細(xì)分市場后,當(dāng)后來品牌都以細(xì)分市場為起點(diǎn)后,雖然繼續(xù)升級(jí)的細(xì)分仍會(huì)給某些品牌帶來機(jī)會(huì),但是品牌的競爭力將會(huì)逐漸轉(zhuǎn)向品牌的實(shí)力。至少要包括:研發(fā)能力、資金、人才、渠道網(wǎng)絡(luò)甚至內(nèi)部管理。另外,*隨著力量的增大,尋求*提高的愿望將會(huì)驅(qū)使他們向小品牌和地域性品牌發(fā)起總攻,或者殲滅或者吞噬。
實(shí)力的競爭也只會(huì)有利于*的增長。*在研發(fā)能力、資金和人才上都有著的優(yōu)勢,而且其自身原有銷售渠道更是地方性品牌力不能及的。*如匯源有其自己的全國銷售網(wǎng),而娃哈哈之類的后來品牌則可以利用其原有的飲料銷售渠道,而地方性品牌在這方面只能是望洋興嘆,除非有大的發(fā)展,不然只能尋求偏安一隅了。
5、道路并不平坦
當(dāng)果汁飲料從茶飲料那里奪得不少風(fēng)頭時(shí),人們預(yù)言飲料消費(fèi)的第四次風(fēng)潮來臨了,而當(dāng)這個(gè)預(yù)言實(shí)現(xiàn)時(shí),人們又在問:飲料市場風(fēng)潮演變是不是已經(jīng)結(jié)束?如果沒有,那下一個(gè)寵兒是誰呢?許多人說是乳品飲料。雖然
乳制品由于其特性,成為飲料市場下一個(gè)主角的可能性難以言說,但這至少也說明它已經(jīng)不可抵擋地潛入了市場并且業(yè)績顯著。果汁飲料的幾大賣點(diǎn)之一是適合家庭飲用,或者可以直接佐餐,市場數(shù)據(jù)分析也說明這的確是果汁飲料的一個(gè)消費(fèi)方式,但是奶品在這方面可以說絲毫不遜于果汁飲料。奶品對(duì)果汁飲料繼續(xù)高速度的發(fā)展無疑是一個(gè)障礙。而另一方面,碳酸、純凈水和勢頭未減的茶飲料也是果汁飲料的強(qiáng)力競爭者。雖然碳酸飲料和純凈水的增長率不高,但其在量上還有很大增長。這些都使果汁飲料的發(fā)展之路充滿了坎坷。
一個(gè)行業(yè)的發(fā)展乃是行業(yè)內(nèi)所有品牌發(fā)展的集中體現(xiàn),但它并不等于各品牌發(fā)展?fàn)顩r的簡單疊加。果汁飲料業(yè)也是如此,行業(yè)內(nèi)的品牌洗牌運(yùn)動(dòng)將會(huì)加快行業(yè)的發(fā)展;行業(yè)發(fā)展的所遇到的困難每個(gè)品牌都脫不得干系,而所面臨的機(jī)遇并非對(duì)每個(gè)品牌都好,甚至對(duì)于一些沒有優(yōu)勢的品牌來說,行業(yè)的機(jī)遇反而會(huì)給它帶來滅頂之災(zāi)。果汁飲料市場誰是zui后的霸主?果汁飲料的風(fēng)光能持續(xù)多久?我們只有等待市場的回答。
《中國飲料行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃建議》中指出,《濃縮果蔬汁加工行業(yè)準(zhǔn)入條件》行政性規(guī)章即將出臺(tái),對(duì)企業(yè)貸款、用地、用電等起到制約性作用,其中對(duì)新建濃縮汁企業(yè)的布局、原料供應(yīng)、企業(yè)規(guī)模、工藝及裝備、產(chǎn)品質(zhì)量和能源消耗都有明確規(guī)定,對(duì)規(guī)范濃縮果蔬汁加工行業(yè)的投資行為,防止盲目投資、重復(fù)建設(shè)和無序競爭,對(duì)推動(dòng)濃縮果蔬汁行業(yè)的健康發(fā)展有重大意義。中研普華行業(yè)研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為,保守估計(jì),未來5年,中國飲料總產(chǎn)量將保持12%至15%的年均增速發(fā)展,其中包裝飲用水仍然占zui大比重,茶飲料、蛋白飲料的發(fā)展勢頭迅猛,比重將有所提高。飲料“十二五”規(guī)劃建議中提出了節(jié)水、節(jié)能、減排、環(huán)保的目標(biāo)值。此外,更加注重食質(zhì)量安全、更加注重區(qū)域品牌和全國性品牌的共同發(fā)展。