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    第三屆油脂油料大會發(fā)言嘉賓  William Tierney  LMC有限公司北美研究部主管、經(jīng)濟學(xué)家

　　主持人：謝謝，下一位演講嘉賓是William Tierney，William Tierney畢業(yè)于Michigan州立大學(xué)，現(xiàn)任LMC有限公司北美研究主任、經(jīng)濟學(xué)家，他是農(nóng)業(yè)經(jīng)濟學(xué)專家，有25年的糧食分析經(jīng)驗，他在政府工作過，是美國農(nóng)業(yè)部糧食經(jīng)濟學(xué)家，并且是農(nóng)業(yè)部委員會的主席。2003年-2006年期間，William Tierney任USDA糧食經(jīng)濟學(xué)家，并曾任USDA委員會主席，負責(zé)發(fā)布月度小麥和飼料作物供需預(yù)測。

　　在進入USDA之前，William Tierney任Kansas州立大學(xué)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟系教授，下面我們有請William Tierney上臺演講。

　　William Tierney：我會講得非?？?，我想有兩點講得很清楚了。首先，在過去的90年發(fā)生的市場經(jīng)濟危機，可以說它對作物供應(yīng)產(chǎn)生了非常壞的影響，比如說汽油消費在下降，鋼鐵消費在下降，好像對所有商品的需求都在下降，對大豆這方面的情況是不一樣的，好像正好相反，對它的需求并沒有下降，而在增加。但是由于作物價格的下降以及生產(chǎn)成本居高不下，對作物供求帶來的影響是負面的。因為這不是短期之內(nèi)能夠恢復(fù)生產(chǎn)能力的，作物一年才種一次，我們已經(jīng)破壞了南非這一期的作物，而且還會破壞北美下一期的作物，所以作物的需求并沒有下降。但是我們在破壞它的供應(yīng)，這就意味著到明年夏天的時候它的價格會升得很高。

　　第二點我想講的是，我們都在進行土地的爭奪戰(zhàn)，土地的爭奪戰(zhàn)好像經(jīng)常講的是美國的現(xiàn)象，比如大豆種植面積上升，玉米種植面積在下降，但是我相信這是的形成，就這兩個主題，我想展開講一講。

　　顯而易見的，美國在09年會出現(xiàn)經(jīng)濟的衰退，但是你看一下市場在過去35年的歷史中，可以說GDP，從購買力評價方面來說，并沒有充足的理由說處于衰退的情況，可能國家有經(jīng)濟衰退，但是并沒有說經(jīng)濟會衰退。所以35年來，GDP年增長率是在下降的，比如1982年，美國經(jīng)濟確實出現(xiàn)了衰退，而且確實拉低了世界的GDP衰退的水平，但是那時候GDP并沒有真的出現(xiàn)衰退。另外一點，根據(jù)貨幣基金會做出來的數(shù)據(jù)，美國占GDP的下降，這也是根據(jù)GDP計算的結(jié)果，我們估計今年和未來美國的經(jīng)濟對的影響跟以前相比沒有那么大了。

　　第二點，我們考慮這樣的事實，起碼在過去的30年，美國經(jīng)濟并沒有處于下降的狀態(tài)，還有一點是09年會新增人口8000萬人，所以2009年我們估計不會看到GDP下降，人均GDP的情況，這張圖是非常清楚的，即使在人均GDP的情況下，實際的增長，購買力平價也是不影響的，我們估計在未來3到5年，人均GDP還會提高，有兩個因素，就是人均GDP的增長，還有人口的增長。所以我相信，從統(tǒng)計方面，沒有證據(jù)表明，對農(nóng)作物的需求并沒有減少，如果不生產(chǎn)或者沒法消費，你看一下收益，可以看到每年需求都在增長，由于人口的增長和人均GDP的增長，這張圖描述了各國在油料、豆粕需求方面的變化。

　　這是貨幣基金會的一些數(shù)字，世界貨幣基金會幾天以前降低了預(yù)測，一般來說，每半年公布這樣的數(shù)據(jù)。10月7號，他們預(yù)測GDP為2.7%，幾年以后把它調(diào)低到2%，但是還是非常好的，有2%的增長，他們并沒有預(yù)測世界經(jīng)濟會衰退。你回去看一下1982年的時候，美國經(jīng)濟對世界影響要大得多。

　　現(xiàn)在我們看一下大豆的情況，綠線是種植面積，紅線是產(chǎn)量，我是根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部的數(shù)字，有調(diào)整。由于巴西作物面積的下降，其實的大豆種植面積有增加，但是產(chǎn)量會下降，可能比美國農(nóng)業(yè)部的數(shù)字要下降，現(xiàn)在由于巴西、美國作物面積的下降，產(chǎn)量跟以前相比還是要少一點，由于有存量，美國農(nóng)業(yè)部2008、2009年存量應(yīng)該不會有什么問題，在2009年、2010年可能大豆的庫存量會下降。美國的情況怎么樣呢？3天以前，大豆種植面積達到歷史的情況，收益在過去3年一直在下降，很多人覺得這個收益可能會降低，所以我想今年的作物無論是美國，還是南美的大豆種植方面，收益是zui大的風(fēng)險。這是我們經(jīng)過調(diào)整的一些圖，大家可以看到，價格降到9美元，而且可能是美國農(nóng)民增加了200萬公頃的種植面積。在這里面應(yīng)該是10.4%，根據(jù)我們的預(yù)測，1990年到2010年，期末庫存量和用量比大概是10.4%，平均農(nóng)場的價格，我們預(yù)測2009到2010年為12.25美元，比2008到2009的10.35美元更加高一些。我們看芝加哥商品交易所近期大豆合約的走勢，我們要知道的就是今年的作物，根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部的預(yù)測，今年大豆的出口會下降，但從目前的角度來講，大豆的出口比去年上升了15%。

　　在前兩個月當(dāng)中，從9月份到10月份，整個農(nóng)產(chǎn)品周期的前兩個月，我們看到已經(jīng)消耗了美國農(nóng)業(yè)部出口預(yù)測的54%，剩下10個月，只要是在出口美國農(nóng)業(yè)部估測的45%、46%的量，就可以達到美國農(nóng)業(yè)部的預(yù)測，所以在這里面統(tǒng)計的數(shù)據(jù)或者預(yù)測的數(shù)據(jù)不一定*準(zhǔn)確。去年10月份，美國農(nóng)業(yè)部低估了中國大豆的出口量，今年如果同樣低估美國出口大豆的數(shù)量，還像去年低估，我們可能會出現(xiàn)今年的出口量比去年還要多的情況。我們預(yù)計比去年更加多，美國對中國大豆的出口量，從年初到10月份的出口量，我們可以看到增長速度還是比較快的。

　　當(dāng)然，對南美的情況，大家也很擔(dān)心，*的大豆和豆粕到底從哪里來？如果南美出現(xiàn)危機的話，在這種情況下，我們需要謹慎地看待美國農(nóng)業(yè)部提出的數(shù)據(jù)。中國GDP的增長，推動了肉類和植物類消費的增長，包括豬肉、植物油。因為中國政府通過了一系列的措施，特別是前天通過的高達4萬億的刺激經(jīng)濟的計劃，我們相信中國GDP的增長還會保持一個非常高的速度，然后中國GDP的增長在未來的一兩年、兩三年里面還會繼續(xù)推動植物油消費量的增長。當(dāng)然，豬肉也會進一步增長，所以我們至少會預(yù)期到中國豬肉、植物油的需求量在未來3到5年會持續(xù)增長。美國的大豆生產(chǎn)成本也在不斷上升，這個也會推高美國玉米和大豆的價格。因為我們現(xiàn)在很難預(yù)測美國玉米或者大豆的價格。玉米和大豆之間的關(guān)系也是非常密切的，所以一講到大豆，我們一定要考慮玉米。因為我們看到，玉米和大豆之間的地其實是用的同一塊地，大豆和玉米在搶同一塊地，所以玉米和大豆種植面積之間有非常大的精整，所以我們預(yù)測玉米、大豆的走向，一定要看世界其他地區(qū)的種植面積。

　　在這個過程當(dāng)中，我們相信美國的農(nóng)民也在及時地了解市場的信息，在決定是否增加玉米或者減少玉米的種植面積，多出來的地只能用來種大豆，所以我們看到美國的玉米和大豆生產(chǎn)總成本之間的差異大概超過400億美元。目前玉米的價格，如果你是種玉米，它會損失150美元，如果種大豆會損失7美元，這個是近期的數(shù)據(jù)美國的玉米和大豆種植回報，大概一個多月之前的數(shù)據(jù)是-150美元，大豆是-7美元，按照當(dāng)前的預(yù)算，美國的玉米和大豆在2010年遭受巨額的損失，每英畝的損失是150美元，所以我們預(yù)期到可能會考慮重新安排土地的使用，當(dāng)然這會有一個很強的滯后效應(yīng)。在這個過程當(dāng)中，我們預(yù)計明年玉米產(chǎn)量可能會下降，可能更多的農(nóng)民會轉(zhuǎn)向種植大豆或者其他的作物，這是芝加哥商業(yè)交易所2009年11月大豆和2009年12月玉米期貨比價的走勢，我們可以看到，大豆相對于玉米來說有優(yōu)勢，因為種玉米要虧錢，農(nóng)民就會和南美的農(nóng)民一樣作出一個決定，因為南美的農(nóng)民已經(jīng)開始大規(guī)模地削減玉米的種植面積和玉米的產(chǎn)量，來提高大豆種植的面積和產(chǎn)量。所以美國農(nóng)民很可能會像南美的農(nóng)民一樣減少玉米的種植面積，來提高大豆的種植產(chǎn)量，我們預(yù)計到美國農(nóng)民在未來一段時期里面會進一步提高大豆的種植面積。包括冬季的莊稼，還有再往后，都會出現(xiàn)這樣的問題。所以我們可以預(yù)測，今年南美的玉米產(chǎn)量，我們之前的預(yù)測是不會下降100萬噸，但是我們現(xiàn)在預(yù)計會下降200萬噸，而且種植面積也會大規(guī)模下降。明年我們也比較相信美國玉米的種植面積也會大規(guī)模下降，可能會下降100萬到200萬公頃。

　　當(dāng)我們把這些預(yù)測和其他的因素結(jié)合在一起，包括乙醇的生產(chǎn)和乙醇的工廠所面臨的困難相比，進行綜合考慮的話，我們可以看到美國的玉米在2008、2009年，以及2009到2010年做的這個預(yù)測表，根據(jù)我們的預(yù)測，平均農(nóng)場的價格會達到4.70美元/蒲式耳。美國的農(nóng)民種植9500萬公頃的玉米，就會使得這個價格高于生產(chǎn)成本，這個時候情況才會有所改觀。對于2010年的預(yù)測，美國玉米的價格是7美元/蒲式耳，這是我們的預(yù)測。

　　大豆價格相對于玉米會低一些，明年玉米是7美元，大豆大概是12.5到12.7美元這樣，所以大概是1.75倍，在這個過程當(dāng)中，我們可以看到，明年南美大豆的種植面積，今年上升之后，可能會進一步下降，的大豆明年的種植面積會下降。南美洲的種植現(xiàn)在還沒有*完成，可能只有45%-50%，到明年的1月份、2月份、3月份才會更加清晰地看到南美zui后的產(chǎn)量情況，但是我們還是非常擔(dān)心南美洲面臨很多不確定的因素，包括貿(mào)易的情況，天氣的情況，還有政治風(fēng)險等等，所以我們很難保證南美洲的農(nóng)作物一定會按照我們現(xiàn)在的預(yù)期來發(fā)展，南美洲的作物在收割之前還會遇到各種各樣的問題，還有遇到匯率的問題，美元貶值和巴西貨幣的升值，使大豆的價格也發(fā)生了相應(yīng)的變化。還有巴西出口的成本、運輸，在范圍內(nèi)，我們有理由預(yù)期，對大豆的需求會不斷上升。但是在競爭巴西，是*一個可以提高大豆產(chǎn)量的國家，而巴西大豆的出口又受到了物流、匯率等方面的影響。

　　對阿根廷的影響，相對來說比較小，我們看到阿根定中南部地區(qū)的降雨量還有天氣的情況都會影響產(chǎn)量，阿根廷圣菲省中南部地區(qū)的降雨量，這是阿根廷重要的大豆生產(chǎn)地區(qū)，相當(dāng)于美國的愛德華州和伊利諾伊州這些地方，天氣的情況對大豆的產(chǎn)量會受到一系列的風(fēng)險，所以我們建議大家密切關(guān)注南美洲天氣的變化。

　　總結(jié)一下，過去35年以來，一直沒有出現(xiàn)經(jīng)濟的衰退，的經(jīng)濟一直在不斷增長，所以我的預(yù)期，市場對大豆的需求仍然會增長，只不過增長的速度放緩，所以我們預(yù)計玉米和大豆的價格還會繼續(xù)上漲，包括生物燃料的價格在不斷增長，受到法律等方面的推動，另外食品需求也在不斷增長，南美洲的出口量將占世界貿(mào)易的70%，大豆仍然是南美洲的天下，所以南美洲的莊稼在收割之前仍然面臨很多不確定的因素，因為南美洲的大豆出口仍然主導(dǎo)著世界的作物出口貿(mào)易，今年的政治因素也會影響大豆的產(chǎn)量。因為一系列的變化，農(nóng)產(chǎn)品市場將面臨更加復(fù)雜的情況，包括宏觀經(jīng)濟因素、政治因素、天氣因素等等。謝謝。