奶業(yè)周期性在今年依然在困擾行業(yè)發(fā)展。在經(jīng)歷了中秋“十一”短暫的小陽(yáng)春后，原奶行業(yè)的回升再次被打斷。前三季度，在奶業(yè)產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)和質(zhì)量不斷提升的背景下，受經(jīng)濟(jì)發(fā)展恢復(fù)偏慢、消費(fèi)需求提振偏弱的影響，國(guó)內(nèi)原奶價(jià)格和供給回歸低迷。在業(yè)內(nèi)看來，奶業(yè)正處于一個(gè)拐點(diǎn)，如何破解國(guó)內(nèi)原奶周期性和季節(jié)性波動(dòng)的問題仍沒有答案，迫切需要找到結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)的新機(jī)會(huì)。
原奶價(jià)位進(jìn)入周期性震蕩
去年下半年起，受下游乳制品消費(fèi)不振、養(yǎng)殖成本高企等因素影響，原奶出現(xiàn)階段性過剩，牧場(chǎng)大面積虧損，中小牧場(chǎng)業(yè)績(jī)承壓，乳企大規(guī)模噴粉。2023年初，奶價(jià)的持續(xù)下滑以及養(yǎng)殖成本的不斷上升，讓國(guó)內(nèi)原奶行業(yè)虧損面高達(dá)60%。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，今年內(nèi)蒙古、河北等10個(gè)主產(chǎn)省份生鮮乳平均價(jià)格從2023年1月第一周的4.12元/公斤持續(xù)下跌至9月中旬的3.71元/公斤，觸及年內(nèi)低點(diǎn)，9個(gè)月跌幅約10%。
隨后四周，平均奶價(jià)止跌企穩(wěn)。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，10月份第二周國(guó)內(nèi)10個(gè)主產(chǎn)省份生鮮乳平均價(jià)格3.73元/公斤，與前一周持平，同比下跌9.9%。
“奶價(jià)企穩(wěn)原因在于供需有所改善。”乳業(yè)分析師宋亮表示，近一年國(guó)內(nèi)奶牛淘汰超百萬頭，奶牛存欄快速下降使得原奶供應(yīng)量過高的情況得到調(diào)整，此外乳企加大產(chǎn)品促銷力度，今年上半年以來，白奶消費(fèi)量提升8%，酸奶消費(fèi)量提升3%—5%。
然而中秋“十一”短暫的小陽(yáng)春后，市場(chǎng)又重回低位運(yùn)行狀態(tài)。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公布的11月第2周監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，內(nèi)蒙古、河北等10個(gè)主產(chǎn)省份生鮮乳平均價(jià)格3.71元/公斤，比前一周下跌0.3%，同比下跌10.2%。
在這論周期苦熬中，在乳企提高合同門檻和市場(chǎng)淘汰的共同作用下，一些中小牧場(chǎng)紛紛出局，以河南為例，當(dāng)?shù)?0多家牧場(chǎng)如今只剩10多家，大多為日產(chǎn)超過30噸的中大型牧場(chǎng)。
外部因素影響有待消化
“本輪原奶行業(yè)調(diào)整有一定的偶然性。”在宋亮看來，隨著賺錢效應(yīng)的重新出現(xiàn)，國(guó)內(nèi)養(yǎng)牛熱情再度上升，而國(guó)內(nèi)乳企加碼上游奶源建設(shè)，讓國(guó)內(nèi)原奶供給快速提升；同時(shí)，俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)等一系列外部因素導(dǎo)致的飼料成本上漲以及市場(chǎng)消費(fèi)不及預(yù)期等情況，也加大了調(diào)整的深度。
值得注意的是，從目前市場(chǎng)反饋來看，乳制品消費(fèi)恢復(fù)緩慢，原奶的苦日子還沒有結(jié)束。
“今年上半年快消品漲幅為0.1%，如果把數(shù)據(jù)更新到11月，漲幅是-0.5%，這意味著，快消品現(xiàn)在還在走低。”在日前舉行的新能量乳制品行業(yè)年會(huì)上，凱度消費(fèi)者指數(shù)北方區(qū)總經(jīng)理趙暉表示，在消費(fèi)復(fù)蘇大背景下，包括乳制品在內(nèi)的快消品在當(dāng)前仍然面臨一定困境。
另外，凱度消費(fèi)者指數(shù)預(yù)測(cè)，快消品明年的增長(zhǎng)還要再放緩1個(gè)點(diǎn)。從奶制品的數(shù)據(jù)來看，疫情期間和疫情放開后表現(xiàn)均不好，疫情期間是0.7%的增長(zhǎng)，疫情之前是2.9%的增長(zhǎng)，截至現(xiàn)在的數(shù)據(jù)是-2.5%的增長(zhǎng)。
中國(guó)奶業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)劉亞清同樣指出，2023年1—8月份，全國(guó)牛奶產(chǎn)量同比增幅7.2%，全國(guó)乳制品產(chǎn)量同比增幅3.6%，生產(chǎn)規(guī)模繼續(xù)保持增長(zhǎng)。不過，在奶業(yè)產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)和質(zhì)量不斷提升的背景下，受經(jīng)濟(jì)發(fā)展恢復(fù)偏慢、消費(fèi)需求提振偏弱的影響，我國(guó)奶業(yè)產(chǎn)業(yè)和企業(yè)均面臨經(jīng)營(yíng)困難、外部環(huán)境嚴(yán)峻復(fù)雜等多重挑戰(zhàn)。
據(jù)北京三元食品股份有限公司總經(jīng)理唐宏介紹，今年三季度國(guó)內(nèi)液奶銷售規(guī)模同比下降5.1%，高于上半年的2.5%，對(duì)于未來市場(chǎng)前景持有謹(jǐn)慎樂觀的態(tài)度，一些外部因素影響還需要時(shí)間去消化。
“年底本是乳制品消費(fèi)旺季，如果現(xiàn)在奶價(jià)沒有太大的起色，不知道明年上半年行業(yè)淡季時(shí)的情況會(huì)不會(huì)更糟。”一些小型養(yǎng)殖場(chǎng)主對(duì)明年的市場(chǎng)前景也很擔(dān)心。
原奶是中國(guó)乳制品行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，但近年來，國(guó)內(nèi)原奶行業(yè)一直受到行業(yè)周期性和供給季節(jié)性波動(dòng)的影響，面臨著“漲價(jià)養(yǎng)牛—過剩跌價(jià)—跌價(jià)殺牛”和“旺季缺奶、淡季過剩”的雙重困境。
而今年上半年，國(guó)內(nèi)下游乳企為了消化多余的鮮奶，不得不將其噴粉儲(chǔ)藏，由于國(guó)內(nèi)奶粉成本高于進(jìn)口奶粉，這也給國(guó)內(nèi)下游企業(yè)帶來了經(jīng)營(yíng)壓力。
多元化發(fā)展是行業(yè)未來路徑
原奶價(jià)格持續(xù)下跌，養(yǎng)殖成本持續(xù)高位，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。延伸到生產(chǎn)企業(yè)的業(yè)績(jī)層面，部分上市乳企業(yè)績(jī)同樣未達(dá)預(yù)期，今年前三季度，上市乳企中，只有伊利股份、新乳業(yè)、燕塘乳業(yè)等少數(shù)乳企實(shí)現(xiàn)了營(yíng)收凈利潤(rùn)雙增長(zhǎng)。
在中國(guó)乳制品工業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)兼常務(wù)副秘書長(zhǎng)劉超看來，盡管行業(yè)在今年前三季度表現(xiàn)喜憂參半，但我國(guó)奶業(yè)仍然展現(xiàn)出強(qiáng)大的發(fā)展韌性。他認(rèn)為，不斷調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、加強(qiáng)科技創(chuàng)新、多元化發(fā)展是行業(yè)未來的路徑。
對(duì)于當(dāng)前市場(chǎng)存在的挑戰(zhàn)，伊利股份和蒙牛乳業(yè)等頭部乳企更聚焦于智能、綠色、智慧的發(fā)展模式。伊利集團(tuán)執(zhí)行總裁劉春喜介紹，伊利分別從加速乳業(yè)智能化轉(zhuǎn)型、全球布局，以及拓展技術(shù)應(yīng)用助力乳業(yè)綠色發(fā)展等三個(gè)方面實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。蒙牛集團(tuán)執(zhí)行總裁李鵬程則認(rèn)為，中國(guó)乳業(yè)的未來在三個(gè)方面：更營(yíng)養(yǎng)、更智慧、更綠色。
此外，今年以來不少乳企加速布局，通過技術(shù)與產(chǎn)品的創(chuàng)新，積極開拓新領(lǐng)域、新賽道。上半年，伊利旗下伊刻活泉推出了一款火山天然礦泉水現(xiàn)泡茶，入局茶飲；9月，光明冷飲和瀘州老窖打造了“酒香冰月禮”冰淇淋月餅，通過跨界聯(lián)名的方式吸引了一波流量；11月，蒙牛上線“一口樂趣”高鈣餅干，主要針對(duì)4—14歲兒童營(yíng)養(yǎng)健康和口味需求。
究竟如何破解周期性難題？“在大健康背景下，多元化是行業(yè)發(fā)展的必由路徑。”對(duì)此，業(yè)內(nèi)專家一致認(rèn)為，中國(guó)整體消費(fèi)市場(chǎng)十分龐大，隨著居民收入水平和健康意識(shí)的提升，人們從吃得飽向吃得好轉(zhuǎn)變。從乳類細(xì)分來說，就是從喝奶向吃奶轉(zhuǎn)變。乳制品逐漸走向生活的必需品，不僅是牛奶、奶酪，包括冰品在內(nèi)，人均奶類消費(fèi)水平將會(huì)不斷提高。
（本報(bào)綜合整理）
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